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崗位職責：
1、   服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、金融或經濟專業優先，有AFP、CFP等金融相關證書優先
2、多年金融行業工作經驗，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士配置資產的能力，以往業績排名**；
3、誠信合規，認同公司文化。
   待遇：3000-10000元/月
聯系我時，請說是在臨沂招聘網上看到的，謝謝！